FAQ ogólne – kancelaria / współpraca

1. Z jakimi klientami najczęściej pracujecie?

Pracujemy głównie z firmami – od jednoosobowych działalności po spółki kapitałowe – oraz z kancelariami prawnymi i biurami rachunkowymi, które potrzebują wsparcia doradcy podatkowego przy bardziej złożonych tematach. Wspieramy też osoby fizyczne przy wybranych zagadnieniach (np. sukcesja, najem, inwestycje, spory z organami, zakładanie działalności gospodarczej).

2. Czy pracujecie tylko w Krakowie i Myślenicach, czy też zdalnie?

Na co dzień działamy w Krakowie i Myślenicach, ale większość projektów realizujemy zdalnie – dla klientów z całej Polski (a czasem i spoza). Spotkania prowadzimy stacjonarnie, online lub hybrydowo – w zależności od potrzeb sprawy.

3. Czym różni się doradca podatkowy od biura rachunkowego?

Biuro rachunkowe skupia się na bieżącym księgowaniu i rozliczeniach. Doradca podatkowy wchodzi poziom wyżej: analizuje modele biznesowe, formy opodatkowania, przekształcenia, sukcesję, ryzyka podatkowe i spory z organami. Księgowa „wpisuje zdarzenie do systemu”, doradca podatkowy pomaga zdecydować, jakie to ma być zdarzenie i jakie będą tego konsekwencje.

4. Jak wygląda pierwsza konsultacja?

Zwykle zaczynamy od krótkiego zebrania informacji (mailowo lub telefonicznie), a następnie umawiamy spotkanie – online lub stacjonarnie. Na pierwszej konsultacji porządkujemy stan faktyczny, wskazujemy możliwe kierunki działania oraz ustalamy, czy potrzebna jest pogłębiona analiza/ opinia pisemna, czy wystarczy konsultacja ustna/mailowa.

5. Jak rozliczane są honoraria – godzinowo czy ryczałtowo?

To zależy od charakteru sprawy. Przy pojedynczych konsultacjach stosujemy najczęściej stawkę godzinową. Przy projektach (np. przekształcenia, CIT estoński, fundacja rodzinna) i stałej obsłudze – ustalamy z góry ryczałt za całość prac lub za dany etap. Zawsze informujemy o kosztach przed rozpoczęciem współpracy.

6. Czy współpracujecie z biurem rachunkowym / kancelarią prawną?

Tak, bardzo często działamy „w tle” obok biur rachunkowych i kancelarii prawnych. Możemy być dodatkowym wsparciem merytorycznym przy konkretnym temacie (np. CIT estoński, fundacja rodzinna, przekształcenie spółki), albo stałym partnerem do konsultacji podatkowych dla zespołu.

7. Czy mogę dostać odpowiedź wyłącznie mailem, bez spotkania?

Tak, wiele konsultacji realizujemy w formie pisemnej – zwłaszcza gdy temat wymaga precyzyjnego uzasadnienia lub klient potrzebuje materiału do wewnętrznego obiegu (np. zarząd, wspólnicy, rada nadzorcza). W bardziej złożonych sprawach łączymy formę pisemną ze spotkaniem, żeby można było „po ludzku” dopytać o szczegóły.

8. Czy pilotujecie wdrożenie rozwiązań podatkowych i reorganizacji?

Tak – nasze rekomendacje bierzemy na poważnie. W miarę potrzeby przygotowujemy pisemne opinie/stanowiska, pomagamy we wdrożeniu rozwiązań w księgowości i dokumentach oraz wspieramy przy ewentualnych sporach z organami. Jednocześnie każde wdrożenie wymaga współpracy z księgową/księgowym klienta oraz – przy bardziej złożonych sprawach – z prawnikiem.

FAQ – CIT estoński

9. Czy CIT estoński opłaca się każdej spółce z o.o.?

Nie. CIT estoński jest świetnym narzędziem dla części spółek, zwłaszcza inwestujących zysk w rozwój, ale nie jest „lekiem na całe zło”. Opłacalność zależy m.in. od poziomu reinwestycji, struktury wspólników, sposobu wypłat, rodzaju kosztów oraz planów rozwojowych spółki. Zawsze robimy indywidualną symulację, zanim rekomendujemy wejście lub pozostanie w CIT estońskim

10. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wejść w CIT estoński?

Ustawa wskazuje szereg wymogów dotyczących m.in. formy prawnej, źródeł przychodów, struktury wspólników, zatrudnienia i rozliczeń. Dodatkowo w praktyce pojawia się sporo „szarych stref”, które trzeba ocenić indywidualnie (np. grupa powiązanych spółek, usługi dla wspólników). Na etapie analizy sprawdzamy, czy spełniacie warunki formalne oraz czy nie ma obszarów ryzyka interpretacyjnego.

11. Czy można zrezygnować z CIT estońskiego bez „katastrofy podatkowej”?

Wyjście z CIT estońskiego jest możliwe, ale w wielu wariantach może się wiązać z dodatkowym opodatkowaniem tzw. dochodu z przekształcenia lub z niepodzielonych zysków. Dlatego zawsze patrzymy na CIT estoński w perspektywie kilkuletniej: wejście, okres trwania oraz ewentualne wyjście – tak, by uniknąć niespodzianek przy zmianie formy opodatkowania czy reorganizacji.

12. Na jak długo trzeba być w CIT estoński?

Co do zasady CIT estoński jest rozwiązaniem wieloletnim – z założenia służy firmom, które budują kapitał i reinwestują zyski. Przepisy przewidują określone okresy rozliczeniowe oraz skutki wyjścia, dlatego każdorazowo planujemy to z klientem „z wyprzedzeniem”, a nie dopiero wtedy, gdy kończy się pierwszy okres. Standardowy okres opodatkowania w tej formie wynosi 4 lata.

FAQ – fundacja rodzinna i sukcesja

13. Kiedy fundacja rodzinna ma sens?

Fundacja rodzinna ma sens przede wszystkim wtedy, gdy w grze są większe majątki (np. udziały w spółkach, nieruchomości, biznes rodzinny) i myślimy o ich uporządkowaniu na lata oraz o sukcesji międzypokoleniowej. Dobrze sprawdza się tam, gdzie chcemy oddzielić „własność” od „zarządzania” i jednocześnie zabezpieczyć rodzinę przed chaosem podatkowo-prawnym.

14. Czy wniesienie majątku do fundacji rodzinnej powoduje podatek?

Skutki podatkowe zależą od rodzaju majątku, relacji między fundatorem a beneficjentami oraz od sposobu ułożenia całej struktury. W niektórych konfiguracjach możliwe jest przeniesienie majątku bez bieżącego opodatkowania, ale zawsze wymaga to analizy przepisów o podatku dochodowym, podatku od spadków i darowizn oraz CIT fundacji rodzinnej. U nas standardem jest kompleksowa analiza przed jakimkolwiek transferem.

15. Czy fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą?

Tak, ale w ściśle określonym zakresie – ustawa wskazuje katalog dozwolonych rodzajów działalności. Część z nich jest „neutralna”, część wiąże się z dodatkowym CIT po stronie fundacji. Przy projektowaniu struktury patrzymy nie tylko na przepisy, ale też na realny model biznesowy, by uniknąć niepotrzebnego opodatkowania lub sporów z organami.

16. Jak długo trwa założenie fundacji rodzinnej wraz z ułożeniem podatków?

Samo „technicze” powołanie fundacji rodzinnej może być stosunkowo szybkie, ale sensowne zaprojektowanie ładu majątkowego i podatkowego (umowy, statuty, polityka świadczeń, relacja z istniejącymi spółkami) zajmuje zwykle kilka tygodni. W praktyce dzielimy proces na etapy: koncepcja → analiza podatkowa → dokumenty → wdrożenie.

FAQ – przekształcenia i reorganizacje

17. Czym różni się przekształcenie spółki od założenia nowej spółki i przeniesienia działalności?

Przekształcenie to formalne „przejście” jednej spółki w inną formę prawną, przy zachowaniu ciągłości praw i obowiązków (w tym umów, zezwoleń, wielu rozliczeń podatkowych). Założenie nowej spółki i przeniesienie działalności oznacza zwykle konieczność „odtwarzania” wielu relacji i może generować inne skutki podatkowe. W praktyce wybór modelu zawsze poprzedzamy analizą podatkowo-prawną.

18. Czy przekształcenie spółki zawsze wiąże się z podatkiem?

Nie zawsze, ale bardzo łatwo o sytuacje, w których przekształcenie lub połączenie generuje dochód do opodatkowania (np. po stronie wspólników lub spółki). Dlatego każdy proces reorganizacji – spółka jawna → sp. z o.o., połączenie spółek, wniesienie przedsiębiorstwa – wymaga indywidualnej analizy pod kątem CIT, PIT i podatków majątkowych

19. Czy pomagacie też w części prawnej przekształcenia, czy tylko w podatkach?

Naszym głównym obszarem jest doradztwo podatkowe, ale przy przekształceniach i reorganizacjach pracujemy zwykle w duecie/trio: doradca podatkowy + radca prawny + księgowa. Możemy zaproponować współpracujące kancelarie prawne i biura rachunkowe albo pracować z zespołem, z którym już współpracuje klient. Celem jest spójne rozwiązanie – jednocześnie podatkowo, prawnie i księgowo.

UMÓW SPOTKANIE

Masz więcej pytań lub chcesz umówić konsultację? Napisz do nas