Sytuacja jakich wiele. Na konsultację przychodzi Pani Prezes niewielkiej firmy. Umawiając się, wspominała jedynie, że potrzebuje doradztwa w zakresie działalności. To nic dziwnego — mało kto przez telefon chce wdawać się w szczegóły sprawy. Tak było i tym razem.

Krótki wstęp, uśmiech i spokój — czy kawa, czy może woda; kilka słów o korkach na „zakopiance”… aż w końcu meritum. Pani Prezes zaczyna przedstawiać swoją sytuację. Dość ogólnie, lekko chaotycznie, ze zdenerwowaniem w głosie. Rozmowa, kolokwialnie mówiąc, „nie klei się”. I wreszcie pada to pełne nadziei pytanie:

„Pani Mecenas, czy ta rozmowa pozostanie między nami?”

Zaufanie jako fundament dobrej współpracy

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Podobnie jak radców prawnych czy adwokatów, obowiązuje nas tajemnica zawodowa. Mamy jednak wrażenie, że świadomość klientów w tym zakresie bywa niewystarczająca. Tymczasem w zawodach zaufania publicznego zaufanie nie jest dodatkiem — to fundament całej relacji. Bez niego nie sposób budować skutecznej współpracy, która w doradztwie obejmuje nie tylko kwestie finansowe, ale też często osobiste aspekty działalności gospodarczej i sytuacje rodzinne naszych klientów.

Zaufanie to nie tylko zachowanie w tajemnicy faktów i informacji ze spotkania. Oczywiście to podstawa tajemnicy zawodowej obejmującej działalność doradców. Przede wszystkim jednak to pojęcie szersze: dotyczy wiedzy i kompetencji doradcy podatkowego, a także etyki zawodu i roty ślubowania, które każdy z nas składał u progu kariery doradczej.

„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Zaufanie jako podstawa dobrych relacji w podatkach

Rzeczywistość podatkowa jest skomplikowana i pełna niuansów. Na pierwszych konsultacjach podatkowych, zarówno z przedsiębiorcami, jak i osobami nieprowadzącymi działalności, pojawia się ta sama niepewność. Skala problemu bywa różna, ale wątpliwości co do możliwości rozwiązania sprawy czy zrozumienia sytuacji klienta są podobne i często na początku budzą obawy.

Dlatego tak ważne jest, by komunikacja była transparentna i zrozumiała. Czasem rzetelna, obiektywna ocena sytuacji podatkowej bywa trudna do przyjęcia dla osób emocjonalnie zaangażowanych. Tym bardziej indywidualne podejście, jasność rekomendacji i czytelne wyjaśnienia pozwalają budować relację opartą na zaufaniu. Bo to właśnie zaufanie połączone z kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem jest fundamentem trwałej, często długofalowej współpracy z Consigliare.

Zaufanie jako kapitał przyszłości

W pewnym sensie zaufanie w naszym zawodzie to waluta przeszłości — jej wartość buduje się latami: doświadczeniem, uczciwością i rzetelnością. Każda sprawa, rozmowa i decyzja tworzą historię, na której klienci opierają swoje przekonanie, że są w dobrych rękach.

Jednocześnie to kapitał działający tu i teraz, który kształtuje przyszłość. Klienci wybierają doradców podatkowych, którym mogą powierzyć swoje sprawy, wierząc, że zostaną załatwione z najwyższą starannością i z poszanowaniem poufności. To zaufanie jest kluczem do skutecznego doradztwa oraz budowania długoterminowych relacji. I choć wymaga ono stałej pielęgnacji, inwestycji w wiedzę i troski o dobro klienta, w świecie pełnym zmian pozostaje najstabilniejszą „walutą”.

Fundamenty Consigliare - zaufanie w relacji z klientem